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如何划分智能电网万亿投资蛋糕



“十二五”期间,中国将大力发展新能源等战略性新兴产业。新能源产业将重点发展太阳能热利用和光伏太阳能热发电,风电技术和设备,以及智能电网。 “十二五”规划明确指出,要适应大规模跨区域输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网系统建设;开发大容量和其他大容量,高效率和远端阶段,并获得市场资金。注意。

近日,国家电网公司正式宣布,今年将推进11种智能电网试点项目的建设,包括在19个城市核心区域建设67个智能变电站和配电自动化系统。科技部相关人士也表示,“十二五”能源战略将重点关注新能源产业的四大领域,首先是智能电网领域。对资本密集型投资和关键技术支持的良好期望使得市场对智能电网领域的投资机会更加乐观。

全面施工

寻找细分领域的投资机会

根据国家电网公司的计划,2011年是智能电网进入综合建设阶段的第一年,也是启动后一年。预计“十二五”期间智能电网投资将达到2.55万亿元,占电力行业总投资的48%。行业分析师认为,有必要在综合建设模式中寻找子部门和子主题的投资机会。

国家电网公司近日公布了2011年智能电网规划,表明将推进11类智能电网试点项目的建设,包括建设67个智能变电站,在19个城市核心区域建设配电自动化系统,推动应用50个百万智能电表,新建173电动汽车充电更换电站和9211充电桩,完成25个智能小区/建筑施工,推进62000电力纤维到户建设,完成中国建设新加坡天津生态城智能电网综合示范项目,接受2000万千瓦的风电装机容量,88个智能电网标准等。根据其规划,2011年是智能电网进入综合建设阶段的第一年,也是继承的一年。一方面,智能电网的各种试点将在去年继续全面推出;另一方面,智能电网的标准也将得到深入介绍。此外,根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》,“十二五”期间全国电力行业投资将达到5.3万亿元,其中智能电网投资将达到2.55万亿元,占48%。总投资。

智能电网的建设涵盖了发电,输电,变电站,配电,电力消耗,调度和通信的七个关键环节。宏源证券(000562)新能源与电力设备行业首席分析师王静认为,整体建设模式应寻求分部和子主题的投资机会。

根据王静的分析,智能电网的发展前景从根本上取决于电网需求本身,目前的需求主要包括三个方面:新能源发电需求,电力区域调度需求和电力安全经济。电网。需求,因此未来的投资机会也将在这三个方向上进行。

此外,业界还通过产品类别的主题投资策略分析了智能电网行业的投资策略。中信建投证券研究所表示,可根据不同产品分类水平的需求确定投资目标,如直流,交流,一次设备,二次设备及相应的子产品研发制造企业。

例如,在风能和太阳能等新能源的并网和电网安全领域,宏源证券建议关注三个投资方向:无功补偿系统,电网储能设备,以及相关的研发和制造超导限流器公司。

其中,新能源发电侧和电网侧无功补偿系统的需求规模分别约为10亿元和30亿元;电网储能设备用于解决新能源发电的调峰能力,同时提高电能质量。建设智能电网的关键方面包括抽水蓄能电站,化学能源存储(如铅酸电池等)和超级电容器。用于确保电网安全的超导限流器逐渐被推向工业化试点。在开放的情况下,未来的市场空间将是广阔的。据估计,未来10年超导限流器的市场空间将达到1300亿至1500亿元。

根据国家电网今年的规划,智能变电站的建设有望在今年下半年实现跨越式发展。宏源证券建议投资者关注关键设备供应商,即主要和次要智能设备的充电器和供应商,以及具有技术优势的系统集成商。 #页#目前,A股市场约有60家从事智能电网及相关行业的公司,以及约40家智能电网建设公司。公认的行业领先公司包括Xu Ji Electric(000400)。中国西电(601179),特变电工(600089),天威宝边(600550),平高电气(600312)等。

在核心区域

发现品牌技术优势

特高压的发展是“十二五”期间智能电网建设的重中之重。投资5000多亿元建设“三纵三横”特高压交流骨干网和11个特高压直流输电工程。目前,特高压示范项目的国产化率超过90%,投资受益者将主要关注行业龙头企业。

在宏源证券对未来电网需求分析的三个投资方向中,跨区域电力调度尤其是中国智能电网建设最现实的需求。中国幅员辽阔,区域能源分布和生产力发展仍然不平衡。特高压输电线路已成为中国智能电网建设的核心之一,因为它们可以实现大容量和长距离的电力输送。

在“十二五”规划中,在推进智能电网建设方面,明确提出要开发特高压等大容量,高效,远距离的先进传输技术。许多市场分析人士表示,在“十二五”期间,特高压发展将进入“黄金五年”。

2010年8月,国家电网公司宣布,中国首个特高压交流线路示范项目金东南 - 荆门1000KV特高压项目通过国家验收,并宣布到2015年,华北,华东和华中地区的特高压交流电网将形成“三个“垂直三横一环网”。根据规划,在“十二五”期间,将投入5000多亿元建设“三纵三横”特高压交流骨干网。 11个特高压直流输电项目,形成强大的交流和直流协调发展电网网络,相当于两个三峡工程,其中约三分之二为特高压投资。

根据宏源证券研究所的计算分析,在“十二五”期间,在特高压交流线路建设方面,根据第一条金东南 - 荆门示范线的投资额,投资额度该变电站将达到1350亿元,变压器和特高压开关的市场容量将分别达到405亿元和338亿元。在特高压直流线路的建设中,根据完成的云南 - 广东和湘家坝水电站在云南和川沪交界处的两条特高压直流线路,转换站的投资额估计约为800亿元人民币。变压器,直流换流阀和监控保护系统的市场空间分别为320亿元,160亿元和56亿元。特高压交直流线路建设所需的设备对生产企业有很高的技术要求。根据现有三条特高压交直流线路的招标统计数据,只有少数公司有实力生产特高压设备。其中,变压器中标者由特变电工,中国西电和天威改变,特高压开关制造商主要包括平高电气,中国西电和新东北电气(000585),直流换流阀。主要由徐集电气和中国西电提供,监控保护设备由南瑞集宝和许继电气生产。

宏源证券分析认为,第二季度是特高压交直流线路通过审核和公告的时间点,这将大大提升该行业的业绩。最大的投资机会来自提供特高压设备,包括变压器,特高压开关,直流换流阀,监控和保护系统等。建议关注高性能设备的上市,对性能影响很大。特高压设备招标。从具有品牌和技术优势的公司探索投资机会的公司。